Przed dwudziestu laty Rosjanie ukryli na terenie USA kilku zakamuflowanych agentów. Dzięki zastosowaniu hipnozy i środków farmakologicznych stali się żyjącymi bombami, czekającymi na detonację. Użycie odpowiedniego kodu i przekazanie go agentowi przez telefon będzie pierwszym etapem starannie zaplanowanej akcji.

Lata 50-te. Mikołaj Dalchimski (Donald Pleasence), członek KGB, wchodzi w posiadanie listy nazwisk uśpionych agentów radzieckich przebywających na teranie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zdobyte informacje postanawia wykorzystać do swoich celów. W czasie hipnozy powierza szpiegom misję przeprowadzenia szeregu zamachów bombowych. O tym zadaniu jednak mają oni sobie przypomnieć dopiero wtedy, gdy usłyszą fragment poematu Roberta Frosta wypowiedziany przez telefon. Rosjanin przyjeżdża do USA i zaczyna dzwonić do mężczyzn. ZSRR nie chce ujawnić informacji na temat szaleńca rządowi USA, dlatego wysyła pułkownika Borzowa, by pokrzyżował plany Dalchimskiego, zanim dojdzie do zbrojnego konfliktu między mocarstwami... Adaptacja intrygującej powieści Waltera Wagnera...

Mechanik samochodowy wysadza w powietrze magazyn broni armii amerykańskiej, zdesperowany pilot atakuje samobójczo centralę łączności marynarki wojennej, a pewna fryzjerka podpala magazyn paliw dla samolotów obrony powietrznej. Polityka odprężenia wielkich mocarstw jest zagrożona.

Lata 70. XX w. W USA przebywają agenci radzieckiego wywiadu. Uwarunkowani przez hipnozę, czekają na telefon, by rozpocząć niszczycielską akcję. Tymczasem do Stanów przybywa Mikołaj Dalchimski, który chce wykorzystać agentów do własnych celów. KGB wysyła majora Borzova, by go powstrzymał. Borzovowi pomaga urodziwa Barbara.